宝盈泛沿海混合基金是一款以沿海地区经济为主要投资方向的混合型基金,在近几年的投资中表现不俗,备受投资者青睐。本文将从以下几个方面对该基金进行分析和评价。
一、基金概况。
宝盈泛沿海混合基金成立于2013年9月30日,基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金经理为张玉杰。截至2021年6月30日,基金规模为24.42亿元,基金资产净值为1.1827元,成立以来累计收益率为121.24%。
二、投资策略。
宝盈泛沿海混合基金的投资策略主要是基于宏观经济趋势和行业发展的分析,结合公司基本面分析,选取优质公司,配置相应的行业和板块。该基金的主要投资方向为沿海地区的经济发展,包括但不限于工业、服务业、消费品等领域,并注重行业的安全边际,保证投资的安全性。
三、投资组合分析。
基金投资组合的平均市盈率约为23.81倍,平均市净率约为3.04倍,整体处于较高估值区间,但大部分股票的市盈率和市净率处于合理水平。投资组合中主要配置了电子、医药、消费等板块,占比较高。其中,科技板块的占比最高,达到了40.26%,体现了基金对新经济、高成长行业的重视。
四、业绩表现。
该基金的业绩表现较为优异,截至2021年6月30日,成立以来的年复合收益率为11.57%,在同类型基金中处于较高水平。在2020年的A股市场大涨中,宝盈泛沿海混合基金的业绩表现更是亮眼,全年的收益率超过了35%。
五、风险控制。
宝盈泛沿海混合基金注重风险控制,采用定量与定性相结合的方法分析行业及个股的风险。基金管理人尊重投资者的风险偏好,根据市场情况调节仓位。此外,也对投资组合进行动态调整,保证投资组合的风险控制在可承受的范围内。
综上所述,宝盈泛沿海混合基金作为一款以沿海经济为主要投资方向的混合型基金,通过优秀的投资策略、优质的投资组合、稳健的风险控制机制等措施,实现了良好的业绩表现,为投资者带来了不错的回报。当然,在投资过程中仍然存在一定的风险,投资者应根据自身风险承受能力进行投资决策。
宝盈泛沿海增长混合
213002是宝盈泛沿海增长混合基金的代码。该基金主要投资于具有较高成长潜力的沿海地区上市公司股票,包括但不限于科技、消费、医药等板块。同时,基金也会重点关注传统制造业升级转型的机会。该基金采用“价值发现、成长加持”的投资策略,致力于挖掘中长期具有安全边际的高成长公司,投资期限建议为3-5年,适合长期持有。
宝盈泛沿海区域增长混合
该基金主要投资于中国沿海经济发达地区的企业,如广东、浙江、江苏等地的优质公司股票及相关资产,旨在通过资产配置和择股能力,实现较高的长期收益。其投资策略主要包括价值投资和成长投资两种方式,同时注重风险控制,以稳健的投资风格获得长期稳健的回报。该基金的基准为中证海峡沿海地区指数。